Вы находитесь здесь: Навстат 1c Руководство пользователя 

Содержание

Руководство пользователя

Версия 2.2.11

Формирование заявки поставщику карт из документа смены статуса/лимита

Добавлена возможность формирования письма поставщику по кнопке Печать → Письмо поставщику.
В открывшемся окне необходимо выбрать поставщика, договор поставщика, контактное лицо, для которого формируется письмо и необходимые карты:


После нажатия на «Сформировать письмо» будет выведено письмо:


Для отправки его поставщику, нужно нажать на «Отправить по электронной почте». Появится окно выбора формата и наименования вложения:


Далее необходимо выбрать получателей письма:


Далее можно заполнить остальные данные письма и отправить его:


Подбор карт контрагента в документ смены статуса

При выборе вида операции «Смена статуса» на форме документа появляются кнопки «Заблокировать карты» и «Разблокировать карты»:


При нажатии на «Заблокировать карты» получаем форму подбора карт с возможностью отбора по поставщику и договору поставщика:


Далее необходимо выбрать карты, внизу формы определить новое состояние карт (Утеряна или В ЧС) и нажать на «Установить состояние». У выбранных карт изменится состояние:


После нужно заполнить поле «Причина блокировки/разблокировки» и нажать на «Закончить выбор». Нужные нам карты с нужными параметрами появятся в документе:


Механизм выдачи/возврата карт от поставщика

В Топливные карты → Учет топливных карт добавлены документы «Поступление карт от поставщика» и «Возврат карт поставщику».
В документе поступления карт указываются лимиты, возможные для открытия на той или иной карте. Если карт введена документом «Поступление карт от поставщика», её «Общий статус поменяется с пустого на «Свободный», а на вкладке «Возможные лимиты по карте» мы сможем видеть доступные лимиты:




Теперь нельзя выдать карту контрагенту, если она не получена от поставщика.
При выдаче карты контрагенту её статус меняется на «Выдана клиенту»:


Карту нельзя вернуть поставщику, пока её статус - «Выдана клиенту». Сначала нужно оформить возврат карты от клиента. Статус карты поменяется на «Свободна».
После возврата карт поставщику общий статус карты поменяется на «Сдана поставщику». Если карта сдана, выдать её клиенту, опять же, нельзя:


Корректировка реализации и корректировочные счета-фактуры

В Докмуенты → Продажи добавлен «Корректировка реализации». Необходимо создать новый документ и выбрать основание (это может быть либо реализация товаров и услуг, либо такая же корректировка реализации), либо же зайти в список документов реализации или корректировок, выделить необходимый документ и нажать на Действия → На основании → Корректировка реализации. Созданный документ будет заполнен данными из основания:


Обязательно нужно правильно выбрать вид операции: исправление в первичных документах или корректировка по согласованию сторон. От этого зависит форма счета-фактуры к документу.

Поля с припиской «до изменения» недоступны для редактирования. Менять можно строку ниже, тем самым корректируя документ-основание:


После внесения изменений необходимо провести документ и создать корректировочную счет-фактуру, нажав на ссылку в нижней части формы:




В зависимости от выбранного в корректировке вида операции при печати счета-фактуры мы получим разные формы.
Исправление в первичных документах:


Корректировка по согласованию сторон:


В Акте сверки взаиморасчетов корректировка будет попадать как разница между суммой корректировки и реализации и будет видна при выборе периода, в котором была введена корректировка:


Аналогично и с ОСВ.

Отчет по доходности

Расположен в Отчеты → Отчет по доходности. Описание находится в Тикете #60336

Узнать счет на оплату по номеру

На панели появилась кнопка «Узнать счет по номеру»:


Необходимо ввести номер счета (без нулей в начале) и нажать на «Найти счет на оплату». В поля ниже будут выведены данные по счету с возможностью более детального просмотра:


Почта для отправки отчетов для группы контрагентов

Функционал авторассылки отчетов позволяет выбрать в качестве получателя группу контрагентов. Для того, чтобы задать группе адрес для отправки отчетов был добавлен соответствующий реквизит:


Расчет скидки/наценки поставщика

В договоре с поставщиком можно установить чек-бокс «Использовать скидки/наценки». Данные для расчета будут браться из вкладки договора «Скидки/наценки» и рассчитываться по группам ТО при добавлении очередной транзакции или пересчете скидки. Скидка применяется к сумме организации:


Печать пачки счетов-фактур и счетов на оплату из формы списка

Для печати нескольких документов подряд необходимо зайти в форму списка необходимого вида документов, выделить несколько строк и нажать на значок печати:


Версия 2.2.10

Автоматическая рассылка "Оперативного отчета об использовании карт"

Необходимые настройки осуществляются путем создания документа «Рассылка документов» (Топливные карты → Рассылка документов):


Каждый документ задает определенные правила рассылки:


На данные момент реализована рассылка оперативного отчета об использовании карт, в колонке «Настройки отчета» можно выбрать состав отчета. Далее - настройки времени рассылки.
Если договор контрагента не выбран - будет сформирована информация по каждому договору. Если контрагент не выбран - по каждому контрагенту.
Сформированный отчет отправляется по адресу контрагента, указанному в справочнике контрагентов на вкладке «Контакты» в таблице «Адреса и телефоны», оформленному следующим образом:

Механизм расчета информационных услуг как стоимость обслуживания за количество выданных карт

Настройки осуществляются в справочнике «Договоры контрагентов» на вкладке «Услуги». Добавлен способ расчета стоимости услуги «Сумма по количеству», а также необходимо установить цену одной карты:


При формировании документов сумма информационного обслуживания будет рассчитываться как произведение количества карт контрагента по договору на цену одной карты.

Тарифная политика 2017

Настройки осуществляются в справочнике «Договоры контрагентов» на вкладке «ТП 2017»:

Каждая карта теперь закрепляется за поставщиком и договором поставщика через документ «Выдача топливных карт». В настройках ТП 2017 необходимо указать поставщика, договор, эмитента и вид карт, для которых будут применены правила. Также необходимо указать вид скидки, её значение и дату начала. Для каждого поставщика, договора поставщика, эмитента и вида карты проставляется только одно условие.
Помимо этого можно указать действия, выполняемые в случае, если скидка не получена и если наша скидка больше скидки поставщика.
Если колонки «Скидка не получена» и «Наша скидка больше скидки поставщика» не заполнены, во всех ситуациях соответствующим картам будет предоставлена скидка, указанная в колонке «Значение».
Если сумма ТО равна сумме организации, то, в случае, когда в колонке «Скидка не получена» установлено значение «Не разрешать скидку», сумма клиента будет равна сумме на ТО, в остальных случаях будет применена скидка, указанная в колонке «Значение».
Если наша скидка больше скидки поставщика, то, в случае, когда в колонке «Наша скидка больше скидки поставщика» стоит значение «Не разрешать скидку», наша скидка будет равна скидке поставщика, в остальных случаях будет применена скидка, указанная в колонке «Значение».

Отчет по транзакциям с открытым отбором

Реализован «Детальный отчет по транзакциям:

При нажатии на «Все действия» → «Изменить вариант» открывается окно настроек:

На вкладке «Отбор» можно задать любые условия: на карту, ТО, дату и т.д.:

Версия 2.2.9

Отображение ставки НДС в элементе справочника "Точки обслуживания"

Данная опция включается в разделе Топливные карты → Настройки → Основные:


В справочнике «Точки обслуживания появляется соответствующий реквизит:


Также в документе «Загрузка транзакций» становится доступным кнопка «Печать развернутого отчета с НДС», нажав на которую можно получить отчет по транзакциям с учетом НДС ТО:


Новым ТО по умолчанию присваивается ставка НДС 18%.

Механизм проверки статусов карт при загрузке транзакций

Реализована проверка статуса карты, по которой загружается транзакция, с целью автоматического контроля и оперативного выявления обслуживания карт, находящихся в блокировке, на складе и пр. При несоответствии статуса карты транзакция попадает в таблицу «Непринятые» и оператор, для которого настроено оповещение, получает следующее сообщение:


Настройка оператора устанавливается в настройках пользователя:

ОСВ: Реализация в литрах

На форме ОСВ добавлен чекбокс «Выводить обороты в литрах»:

Сортировка таблиц, отраженных в элементах справочника "Топливные карты"

Сортировка осуществляется путем нажатия на шапке соответствующей колонки, а также путем нажатия на Все действия → Настроить список.

Отчет "История изменений значений, установленных на картах"

Отчет открывается через Топливные карты → История изменений значений, установленных на картах:


В настройках отчета необходимо выбрать период, контрагента, договор контрагента и карты, по которым нужно получить историю:

Акт приема-передачи по текущему состоянию

На форме документа «Выдача топливных карт» реализован вывод Акта приема-передачи по текущему состоянию. Выводятся актуальные данные карт, указанных в документе:


Также реализована обработка, позволяющая выгружать в файл excel актуальные данные контрагента с отбором по договору, видам карт и номерам и использовать получившийся файл как акт приема-передачи (E:\1с обработки\ВыгрузкаТекущихЛимитов.epf):


В результате получится следующий файл (НОВЫЙ ШАБЛОН):


Файл, сформированный обработкой, может быть загружен в документ «Выдача топливных карт» любой базы 1С (для передачи карт между базами).

Процедура реализации карт

Изменена процедура реализации карт.
Для каждого контрагента устанавливается «Цена за карту»:


Для установки цен существующих контрагентов реализована обработка (E:\1с обработки\ВыгрузкаТекущихЛимитов.epf):


Изначально необходимо создать счет на оплату покупателю, включить чек-бокс «Счет на реализацию карт», перейти на вкладку «Реализация карт» и по кнопке «Подбор» добавить в таблицу карты контрагента, указанного в шапке документа:


Далее с помощью кнопки «Установить тип карт» заполнить поле «Тип карты при продаже» (Товар или Услуга) и нажать на «Распределить» → «Распределить карты по товарам и услугам». Из таблицы «Реализация карт» карты попадут либо в таблицу «Товары», либо в «Услуги». Цена = цена контрагента за карту. Также можно удалить карты из товаров и услуг:

Также необходимо установить форму оплаты: предоплата (сначала оплачиваем счет, потом выставляем документы) или факт. оплата (сначала формируем документы, потом оплачиваем счет):


При проведении документа статус продажи карт меняется на «Предоплата/Выставлен счет/Не оплачен» и «Факт. оплата/Выставлен счет/Не оплачен/Документы не сформированы» соответственно.
Дальше существует два варианта действий:
1) Предоплата:
1.1 Оплачиваем счет. При этом статус карты меняется на «Предоплата/Выставлен счет/Оплачен/Документы не сформированы».
1.2 Формируем пакет документов. При формировании документа реализации статус продажи карт изменится на «Продана».
2) Факт. оплата:
2.1 Формируем пакет документов, проставив чекбокс «Пакет по реализации карт». Пакет будет включать в себя только реализацию карт с фактической оплатой:


Статус продажи карт при этом поменяется на «Факт. оплата/Выставлен счет/Не оплачен/Документы сформированы».
2.2 Оплачиваем счет. Статус продажи меняется на «Продана».
После того как счет был оплачен, необходимо проставить соответствующую галочку на форме счета:

Упорядочивание по картам в "Отчете по лимитам и статусам топливных карт" и "Отчете (выписке) по картам контрагента"

В Отчете по лимитам и статусам упорядочивание осуществляется по кнопке «Все действия» → «Настройка» → Сортировка:


В выписке по картам - «Все действия» → «Настроить упорядочивание» → Упорядочить по номеру карты:


Точно так же осуществляется настройка упорядочивания в «Оперативном отчете об использовании карт».

Дополнительное обновление к 2.2.8

Монитор клиента

Реализован монитор клиента. Переход осуществляется из формы контрагента при нажатии на ссылку «Открыть монитор клиента»:


Период расчета среднесуточной выборки указывается в Топливные карты → Настройки, вкладка Общие настройки:


Механизм возврата карт

При возврате карт статус меняется на «Сдана», при выдаче карт из списка можно выбрать только карты со статусом «Сдана». Если карта сдана или карты, номер которой пришел в документе загрузки, еще нет в 1С, она попадает в «Непринятые», если потом карта будет выдана, можно опять же повторно проверить непринятые кнопкой «Повторная проверка незагруженных»

Версия 2.2.8

Реализована форма общих настроек базы

На закладке Топливные карты → Настройки → Общие настройки следует указать наименование организации, которое будет использоваться во всех печатных формах и, по необходимости, префикс для создаваемых документов :

Информация об оплате в плоском оперативном отчете об использовании карт

Если выбран чек-бокс «Отчет в плоском виде» и «Отразить платежи», то в отчет попадут все совершенные платежи по выбранному контрагенту. По чек-боксу «Показать все» в отчет попадет информация о коде точки обслуживания и ID карты:

Фильтр по держателям карт

Для каждой учетной записи ЛК поставщиков появилась возможность отбора карт по держателю. Для этого на вкладке Топливные карты → Настройки → Загрузка транзакций → Конкретная учетная запись добавлена соответствующая таблица. Существует 3 вида сравнения: содержит, не содержит и равно. При загрузке каждой транзакции проверяется держатель карты. Если он совпадает со значением таблица при «Равно», либо содержит и не содержит определенные символы - транзакция загружается в документ загрузки транзакций. Если наименование держателя не попадает ни под одно из требований, указанных в таблице, транзакция пропускается и в загрузку не попадает:

Добавление на карту доступных для эмитента видов номенклатуры

Реализован следующий механизм: каждая карта должна быть привязана к эмитенту:


Для каждого эмитента создана таблица доступных номенклатур в рамках групп:

При добавлении на карту лимита группы, которой на карте еще нет, будут добавлены только лимиты, доступные для конкретного эмитента по данной группе. Если эмитент для карты не выбран или таблица доступных номенклатур пустая, используется старых механизм добавления всех видов топлива группы.

Механизм получения заявок из ЛК

На почту приходит письмо, как и раньше (с учетом http://idea.navstat.ru/tickets/60288), но без вложения. На форме документа по кнопке Печать можно вывести документ, ранее приходящий на почту, по кнопке Печать табличной части - табличную часть:


Также реализован механизм оповещения пользователей о заявках из ЛК. В настройках пользователя (которому будут приходить оповещения) необходимо настроить признак «Отправлять уведомления из ЛК»:


Каждую минуту система будет проверять наличие сообщений о заявках за текущий день для определенных пользователей и выводить их в виде, представленном ниже:


Можно либо свернуть окно оповещения, либо перейти к заявке. Тогда откроется созданная заявка, а окно оповещения будет автоматически закрыто.

Версия 2.2.7

Заполнение данных карты при выборе в документе "Смена лимита"

Заполняются поля держатель, услуга и пин-код, выводится столько строк, сколько услуг есть на карте:

Поле Лимит и Вид лимита теперь обязательны во избежание ошибок, подобных Тикет #60245, когда при незаполненных полях 1С считает, что новые значения - пустые.
Если указан контрагент, то при выборе карты доступны только карты, закрепленные за этим контрагентом.

Закрепление ТО за несколькими поставщиками

Для каждого ТО добавлена таблица с полями «Поставщик», «Договор поставщика» и «Группа точек обслуживания». Таким образом, каждая ТО может быть привязана к нескольким поставщикам и группам:




Добавление ТО в группу осуществляется посредством подбора ТО по Поставщику и Договору поставщика:


При этом если у ТО в таблице поставщиков для данного поставщика и договора поставщика уже назначена группа ТО, ТО будет удалена из этой группы и добавлена в текущую. Чтобы при подборе отображались только те ТО, для которых группа еще не назначена, необходимо проставить галочку «Показать нераспределенные». Если ТО уже есть в группе (пусть даже с другой связкой Поставщик-Договор поставщика), второй раз она не будет добавлена. При добавлении из справочника Группы ТО необходимо сначала удалить предыдущую запись, а после - добавить новую. После записи изменений на форме ТО в таблице поставщиков в строке с выбранными поставщиком и договором поставщика появится назначенная группа ТО:


В таблице поставщиков не может быть строк с одинаковыми значениями полей Поставщик-Договор поставщика.
При добавлении транзакции в качестве поставщика и договора поставщика выступает контрагент и договор контрагента, выбранных для Эмитента в Топливные карты → Настройки → Загрузка транзакций. Если в указанной в транзакции ТО в таблице Поставщики есть запись Поставщик-Договор поставщика, ничего не меняется, если такой записи нет - она добавляется. Для новых ТО также добавляется строка Поставщик-Договор поставщика в таблицу Поставщиков

Также реализована возможность выбора группы ТО в справочнике ТО. ТО не может быть в одной группе дважды.

Реализована схема работы по максимальной цене

На форме договора во вкладке «Свойства» добавлен чекбокс «Использовать максимальные цены»:


Цены хранятся в таблице «Фикс./макс. цены». Здесь задаются и фиксированные цены (вид цены - Фиксированная), и максимальные (вид цены - Максимальная). При этом для каждой номенклатуры может быть задана либо фиксированная, либо максимальная цена:


Для одной и той же номенклатуры не может быть 2 включенные Максимальная и Фиксированная цены. При включенной одной цене попытка добавить включенную вторую приведет к сообщению об ошибке:

Если чекбокс проставлен, тогда при загрузке транзакции в процессе расчета Цены клиента в таблице ищется максимальная цена для данной номенклатуры в состоянии Включено. Если соответствие найдено, цена из таблицы сравнивается с уже вычисленной Ценой клиента. Если Цена клиента больше, берется цена из таблицы:

Синхронизация номеров товарных накладных формируемых в ТК с номерами в Бухгалтерии

Для того, чтобы документы формировались в формате 0000-000001 необходимо зайти в справочник организации и в поле «Префикс» указать значение «0000-»:


Тогда изменится нумерация документов:

Ежедневное обновление транзакций, ручной обмен с ЛК

Реализовано ежедневное обновление транзакций за текущий месяц, вызывается в 23:00.
Также на вкладке «Ручной обмен с личным кабинетом» можно выбрать период и/или договор контрагента и удалить соответствующие транзакции. Если проставлена галочка «Выгрузить актуальные данные в ЛК», из ЛК будут удалены существующие транзакции за период или по договору и произойдет выгрузка из 1С:


Помимо этого, при пометке документа на удаление или при удалении нескольких строк из документа загрузки транзакций теперь производится удаление соответствующих транзакций из ЛК.

Отчет, вызываемый на форме документа "Загрузка транзакций"

Изменен вид отчета. Теперь он содержит колонки: Номенклатура, Цена организации, количество, Сумма организации, Сумма на ТО, Сумма клиента. Группировка - по номенклатуре, а внутри - по цене организации.

Смена лимитов

Любое изменение на форме сметы лимита ЛК попадает в 1С. Если изменяется только держатель, в комментариях указывается, что был изменен держатель:


Если клиент ничего не менял в ЛК и отправил заявку, в 1С заявка не появится.
Если через ЛК производится смена лимита для номенклатурной группы, услуга которой есть на карте - меняется лимит этой услуги. Если на карте нет услуги выбранной номенклатурной группы - добавляются все услуги этой группы с указанным лимитом:


Реализован механизм автоматического удаления лимитов всех топливных карт, а также загрузки из 1С данных по лимитам. На вкладке «Ручной обмен с личным кабинетом» можно удалить все данные по лимитам как для определенного договора, так и все (если не выбирать договор). Если проставлена галочка «Выгрузить актуальные данные в ЛК», из ЛК будут удалены лимиты и произойдет выгрузка из 1С:


Смена лимита или статуса как в 1С, так и в ЛК произойдет только после того как заявка перейдет в статус «Выполнена». Для отмены изменений необходимо либо отменить заявку и пометить её на удаление, либо просто пометить на удаление (статус автоматически изменится на «Отменена» и будет отправлен в ЛК).

При непоследовательном выполнении заявки смены лимита или статуса в ЛК попадают актуальные (последние) данные, а не данные из заявки. Пусть есть две заявки на смену лимитов по одной и той же карте, первая пришла раньше второй. Если выполняется вторая заявка, а после первая, то в итоге в ЛК отобразятся актуальные данные, то есть данные из второй заявки. Если пометить вторую заявку на удаление, в ЛК попадут данные первой заявки, так как она тоже была выполнена.

Версия 2.2.6

Реализована загрузка ППР через API их личного кабинета

Реализована загрузка EPS LT

Добавлена возможность загружать транзакции с Электронной почты.
Также добавлена загрузка от нового эмитента EPSLT

Изменения окна выбора топливных карт

Добавлен столбец с названием закрепленного за картой клиента при выборе карт в документах «Смена статуса ТК», «Выдача ТК», «Возрат ТК»:


Доработка "Оперативного отчета об использовании карт"

При формировании отчета для клиентов, у которых есть филиалы, добавлена идентификация по филиалам. Помимо номера договора указывается наименование филиала:


Также в конце отчета добавлена сводная таблица итогов по услугам по клиенту в целом:


Учет принадлежности ТО к поставщику при загрузке

В окне Настройки → Загрузка транзакций в свойствах каждого эмитента можно проставить галочку «Загружать поставщика и договор из точки обслуживания»:


Тогда при загрузке транзакций поля «Поставщик» и «Договор поставщика» будут заполняться данными, соответствующими конкретной ТО из справочника «Точки обслуживания». Каждая ТО закреплена за конкретным поставщиком:


При загрузке транзакций в полях «Поставщик» и «Договор поставщика» будут указаны данные, взятые из ТО:


Вывод полного наименования клиента при выгрузке в ЛК

Ранее при выгрузке в ЛК на закладке «Топливные карты», столбец «Клиент» отображалось краткое наименование. Теперь полное:




Закрепление карт за эмитентом

Для ручного добавлении в справочнике «Топливные карты» реализована колонка «Вид карты» для выбора эмитента:


Соответствующая колонка добавлена в документ «Выдача карт»:


Также в документе «Выдача карт» при загрузке карт из Excel (Загрузить → Загрузить из Excel) реализована возможность выбора эмитента для закрепления карты:


При этом если в файле указана карта, которой нет в справочнике, она создается с соответствующим значением поля «Вид карты». Если же указанная карта уже есть в справочнике, появляется диалоговое окно с предложением изменить эмитента:


Соответственно, можно либо поменять эмитента, либо не менять, либо изменить значение для всех оставшихся карт. В результате в колонке «Вид карты» появятся выбранные значения:


Вывод должности в акте на информационное обслуживание

У подписанта по умолчанию (директор) и у подписанта по доверенности реализован вывод должности:



Автоматическая выгрузка документов в ЛК после и[ сохранения

Для использования этой возможности необходимо в окне Топливные карты → Настройки → Основные указать «Адрес топливного кабинета»:


В настройках интеграции указать «Пароль для отправки данных в ЛК» (секретный код):


После этого в окне Настройки выгрузки документов проставить галочку «Отправить в личный кабинет»:


Все сформированные документы будут отправлены в личный кабинет.

Версия 2.2.4.30

Изменения в настройке ручных загрузок

В данном релизе переработана форма загрузки транзакций вручную. Теперь настройки загрузки транзакций хранятся в одном месте, в справочнике Учетные записи ЛК поставщиков. Для загрузки транзакций в ручном режиме необходимо создать запись в данном справочнике и заполнить базовые настройки:

  • Метод загрузки - ГПН / ППГ / Ликард / и пр.
  • Наименование
  • Эмитент
  • Контрагент
  • Договор контрагента
  • Выгружать получаемые транзакции

Опционально можно заполнить настройки для автоматической загрузки из ЛК эмитентов (Для ручных загрузок заполнение данных реквизитов необязательно)

  • Автоматически загружать транзакции
  • Вид сервера HTTP / HTTPS
  • Сервер - my.licard.com
  • Логин
  • Пароль
  • Путь для сохранения транзакций

Версия 2.2.3.21

Пакетная печать документов, настройка ориентации печати и сохранения файлов

Настройка формата печати доступна из меню «печать документов» в документе «Печать документов»


Важно что эта настройка общая для всех пользователей.
При настройке по умолчанию документы ТОРГ-12 и Счет-фактура печатаются в альбомном формате. а остальные в книжном формате.


Также данная настройка формата доступна, при выгрузке документов в пакет для филиала.

Версия 2.2.1.17

Как тестировать новый функционал программы "1С:Топливные карты"

На каждом сервере созданы отдельные ярлыки с помощью которых можно запустить тестовые базы и проверить новый функционал

После проверки работы функционала необходимо либо сообщить разработчикам - «База Автострада тестрирование прошло успешно» или «При тестировании в базе КТС ошибка»
Или самостоятельно сделать отметку в оперативном отчете

Ручная загрузка транзакций

Реализована новая загрузка транзакций от эмитентов. В отличие от старой загрузки, которую можно вызвать из документа «Загрузка транзакций», нет необходимости конвертировать пол ученый .xls файл в другие форматы, также не нужно очищать табличную часть документа от транзакций. В связи с данными нововведениями, появилась возможность ускорить загрузку данных, путем уменьшения периода обрабатываемых транзакций. К примеру каждый день можно загружать транзакции за 1-2 суток что гораздо быстрее чем обрабатывать транзакции за целый месяц.

  • Получить доступ к новой обработке можно из главного меню «Топливные карты»→ «Загрузка транзакций»

  • или из интерфейсного меню

  • Описание интерфейса

  1. Выполняет загрузку данных из файла
  2. Сохраняет настройки для вида загрузки транзакций
  3. Выбор вида загрузки транзакций
  4. Файл в формате .xls | .xlsx содержащий транзакции
  5. Эмитент для подстановки в документ
  6. Поставщик для подстановки в документ
  7. Договор поставщика для подстановки в документ

Изменения в документе "загрузка транзакций"

В документе появились новые колонки которые содержат в себе данные о стоимость топлива для всех участников бизнес процесса.

  • Эмитент - Цена / Сумма на стелле
  • Клиент - Цена / Сумма для клиента
  • Организаций - Цена / Сумма организации

Важно
Перед использованием данного функционала, необходимо в документах загрузки транзакции изменить вид операции на Автоматическая загрузка, в противном случае система создаст новый документ «Загрузка транзакций» и будет записывать в него все данные.

Изменения в выводе подписи и печати на документах

  • Настройка подписей и печати для каждого пользователя теперь находится в меню «Справочники» → «Предприятие» → «Физические лица» ⇒ Расшифровка подписей документа.

  • В сами документы подставляются подписи и печати директора и бухгалтера и печать организации которые настроены «Справочники» → «Предприятие» → «Организации»

  • Эти настройки можно будет изменить в процессе самой печати документа. Выбрать подпись менеджера за руководителя или директора.

  1. Путь сохранения файлов
  2. Выбор физического лица чья подпись будет подставлена
  3. Установка строки право подписи за руководителя (данный реквизит доступен только если физическое лицо не является руководителем организации)